Affecter du personnel à un dossier

2022-04-12Dernière mise à jour

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs utilisateurs à la section Autorisations sur la page Dossier pour suivre qui est impliqué dans un dossier ou un incident.

À savoir

Vous ne pouvez changer le personnel affecté à un dossier que si vous avez le niveau d'autorisation modifier sur ce dossier.

Procédure

  1. Sur la page Rechercher ou Accueil, ouvrez un dossier.
  2. Dans la section Autorisations, cliquez sur Ajouter ().
  3. Sélectionnez un utilisateur existant ou invitez un utilisateur externe.
  4. Dans la zone de recherche, entrez un nom d'utilisateur, un ID d'agent ou une adresse e-mail, puis appuyez sur Entrée ou cliquez sur le bouton Rechercher ().
  5. Cochez la case pour l'utilisateur que vous voulez et cliquez sur Ajouter.
    La section Personnel affecté d'un dossier dans Clearance affichant la liste des utilisateurs affectés au dossier.
  6. (Facultatif) Cliquez sur Supprimer pour supprimer du personnel qui n'est plus nécessaire.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
    Le personnel sélectionné est à présent affecté au dossier.