Donner un accès invité pour consulter un dossier

Pour partager un dossier particulier avec une personne qui n’a pas de compte Clearance sans lui permettre de rechercher ou d'afficher d'autres dossiers, vous pouvez lui donner un accès invité.

1. Ouvrez un dossier existant ou créez-en une.
2. Si vous êtes un invité qui invite un utilisateur, procédez de la manière suivante :
   1. Dans la section Autorisations, cliquez sur > Inviter un utilisateur .
   2. Dans la boîte de dialogue Inviter un utilisateur externe, entrez l'adresse e-mail et le nom de l’utilisateur externe que vous souhaitez inviter, puis cliquez sur Inviter.

   

3. Si vous êtes un utilisateur standard qui invite un utilisateur qui a un compte Clearance, procédez de la manière suivante :
   1. Dans la section Autorisations, cliquez sur > Inviter un utilisateur .
   2. Dans la boîte de dialogue Inviter un utilisateur externe, entrez l'adresse e-mail et le nom de l’utilisateur externe que vous souhaitez inviter, puis cliquez sur Inviter.
   3. Sélectionnez les utilisateurs de votre choix dans la liste et cliquez sur Ajouter.
4. Si vous êtes un utilisateur invité qui invite un utilisateur, procédez de la manière suivante :
   1. Dans la section Autorisations, cliquez sur > Inviter un utilisateur .
   2. Entrez l'adresse e-mail de l'utilisateur invité avec lequel vous voulez partager le dossier.
   3. Cliquez sur Inviter.

      

      L'adresse e-mail de la personne est affichée dans le champ Autorisations du dossier, et un e-mail invitant l'utilisateur à rejoindre Clearance lui est automatiquement envoyé.
5. (Facultatif) Spécifiez une date d’expiration de l'accès invité au dossier.
   La valeur d’expiration par défaut est Jamais.

   REMARQUE : Vous ne pouvez pas spécifier de date d’expiration pour un utilisateur invité doté de l’autorisation Gérer.
   1. Sous le nom d’un utilisateur invité, cliquez sur Modifier la date d’expiration ().
   2. Décochez la case Jamais et entrez une date d'expiration, ou utilisez le calendrier pour choisir une date.
   3. Cliquez sur Modifier pour confirmer les modifications.
6. (Facultatif) Si nécessaire, modifiez les autorisations d'accès de l'utilisateur au dossier, puis cliquez sur Enregistrer.

Lorsque vous avez terminé

Quand vous invitez un utilisateur à voir un dossier, le système crée automatiquement un compte utilisateur pour l'invité, avec le champ Type réglé sur Invité. À partir du menu Configurations, vous pouvez accéder au compte de l'utilisateur pour modifier tous les champs nécessaires.