Pour exporter une synthèse des informations sur le dossier et les fichiers associés, utilisez le rapport de synthèse de dossier. Ce rapport permet de créer une copie locale sous forme d’enregistrement numérique des détails du dossier et des fichiers de preuves qu’il contient. Ce rapport peut s'avérer utile pour les personnes qui n’ont pas accès à Clearance, ou pour préserver l’état du contenu avant la suppression de fichiers ou de dossiers.
Les informations du compte figurant dans l'en-tête de chaque rapport varient en fonction de votre configuration et peuvent inclure un ou plusieurs des éléments suivants : le logo du compte, le nom du compte, l'adresse ou les informations de contact.
Seuls les utilisateurs dotés au moins des autorisations Afficher et télécharger pour le dossier peuvent accéder au rapport de synthèse du dossier.
La colonne Transféré par n’est affichée dans le rapport de synthèse de dossier que si la case Informations sur les autorisations est cochée.
Procédure
Sur la page Rechercher ou Accueil, ouvrez un dossier.
Cliquez sur Autres (), puis sur Créer un rapport.
Dans la boîte de dialogue Sélectionner un rapport, cliquez sur Rapport de synthèse du dossier.
Dans la boîte de dialogue Créer un rapport de synthèse de dossier, cochez les cases suivantes, en fonction de vos besoins :
Cliquez sur Créer pour générer le rapport.
Une copie au format PDF du rapport de synthèse est stockée dans Clearance.
Cliquez sur Télécharger.
Le rapport de synthèse de dossier est enregistré au format PDF. Par exemple, SynthèseDeDossier_Dossier1652.pdf
Lorsque vous avez terminé
Transmettez le Rapport de synthèse de dossier aux destinataires de votre choix, ou stockez-le dans vos archives.
), puis sur Créer un rapport.
