Configurer les modèles d’ID

2023-03-23Dernière mise à jour

Vous pouvez configurer des modèles d’ID afin d'affecter automatiquement des informations d’identification aux dossiers et aux demandes dans Clearance.

À savoir

  • Seuls les utilisateurs appartenant au groupe des administrateurs de comptes peuvent créer ou modifier les modèles d’ID.

Procédure

  1. Cliquez sur Configurations > Champs et étiquettes .
  2. Choisissez de configurer des ID automatiques pour les dossiers ou les demandes vidéo.
  3. Activez le réglage Générer l’ID automatiquement Commutateur à deux états, marche et arrêt..
  4. Configurez les clés pour le modèle d’ID .
    CONSEIL : Survolez l’icône Conseil () pour voir la liste des valeurs disponibles que vous pouvez ajouter à votre modèle d’ID automatique.
    Voici les clés prises en charge assorties de leurs valeurs respectives :
    Clé Valeur
    {D} Jour court
    {DD} Jour long
    {M} Mois court
    {MM} Mois long
    {YY} Année courte
    {YYYY} Année longue
    {###} Numéros de longueur fixe
    {N} Numéros de longueur illimitée
    {FIRSTNAME} Prénom du créateur
    {LASTNAME} Nom du créateur
    {USERNAME} Nom d'utilisateur du créateur
    REMARQUE :
    • Vous pouvez également inclure des caractères fixes dans le modèle d’ID en les tapant dans le modèle sans accolades, comme dans l’exemple suivant : CCN-1111-{YYYY}-{N}, qui donnerait le résultat : CCN-1111-2022-1.
    • La clé {N} n’est pas affichée correctement dans les vues dossier et demande si le modèle contient également la clé {###}.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
    Votre modèle d'ID est créé.

Exemple

Le champ est configuré.

La section Champs par défaut, avec le champ Valeur par défaut affichant l’ID de modèle.

Le champ est affiché dans les nouveaux dossiers :

Un nouveau dossier affichant un ID affecté par le modèle.

Lorsque vous avez terminé

Créer un dossier , Demander de la vidéo.