Partager un dossier

Pour permettre aux membres internes ou externes de votre organisation de voir, modifier et gérer des dossiers, vous pouvez partager des dossiers avec eux et définir leurs droits d'accès au cas par cas.

1. Ouvrez un dossier existant ou créez-en une.
2. Dans la section Autorisations, cliquez sur l’un des éléments suivants :
   • Ajouter des utilisateurs ()
   • Inviter un utilisateur ()
3. Si vous avez sélectionné Ajouter des utilisateurs dans la fenêtre Ajouter des utilisateurs existants, sélectionnez un utilisateur et cliquez sur Ajouter.

   

4. Si vous avez sélectionné Inviter un utilisateur, entrez l’e-mail de l’utilisateur externe avec qui vous souhaitez partager le dossier.
   1. (Facultatif) Ajoutez le prénom et le nom de l’utilisateur.
   L'utilisateur est ajouté à la liste des utilisateurs et reçoit par défaut le niveau d'autorisation Afficher et télécharger sur

   le dossier.

5. Modifiez le niveau d'autorisation pour l'utilisateur, selon le besoin, puis cliquez sur Enregistrer.

   

Exemple

Comme indiqué dans l'image suivante, supposons qu'Audrey Williams est membre du groupe Initial Reports (Rapports initiaux) au sein du département de prévention des pertes. Comme indiqué sur la page Départements, le groupe Initial Reports possède le niveau d'autorisation Modifier sur les nouveaux dossiers. Toutefois, comme Audrey Williams a été ajoutée à ce dossier en tant qu'utilisatrice et qu'elle a reçu le niveau d'autorisation Gérer, elle dispose désormais d'un accès complet.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus. Cliquez sur l’icône Sous-titres (CC) pour activer les sous-titres dans l’une des langues disponibles.